2019年6月末時点の投資企画の資産状況をまとめます。
【実施中の投資企画】
・ NISA
・ インバース積立
・ ポイント
【資産内訳】
・ NISA:31,220円
・ インバース積立:9,404円
・ ポイント:242円
【損益内訳】
・ NISA:-980円
・ インバース積立:-597円
・ ポイント:-1円
【資産&損益の合計】
・ 資産:40,866円
・ 損益:-1,578円
状況のまとめ
今月から企画を始めまして、今のところは各企画で
マイナスになっています。
NISAについては長期投資を前提としていますので
長期間でみれば徐々に評価損は減っていきますし
配当が評価損分を上回るまで保持します。
インバース積立についても長期的にみれば、今の
含み損は特に問題視していません。ただ手数料が
評価損の30%程度を占めていますので、購入金額を
増やすことで割合を小さくしていきます。
具体的には投資金額を5,000円を10,000円に
変更します。
ポイント投資は企画の中で資産割合が、かなり低いので
今のところは損益を気にしていません。今後は基本的に
高配当の株を狙っていきますが単元株だと購入できない
1株の価格が高い銘柄に目を向けていきます。
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