【投資企画:資産状況】2019年6月末

  • 2019.6.30

2019年6月末時点の投資企画の資産状況をまとめます。

【実施中の投資企画】
 ・ NISA
 ・ インバース積立
 ・ ポイント

【資産内訳】
 ・ NISA:31,220円
 ・ インバース積立:9,404円
 ・ ポイント:242円

【損益内訳】
 ・ NISA:-980円
 ・ インバース積立:-597円
 ・ ポイント:-1円

【資産&損益の合計】
 ・ 資産:40,866円
 ・ 損益:-1,578円

状況のまとめ

今月から企画を始めまして、今のところは各企画で
マイナスになっています。

NISAについては長期投資を前提としていますので
長期間でみれば徐々に評価損は減っていきますし
配当が評価損分を上回るまで保持します。

インバース積立についても長期的にみれば、今の
含み損は特に問題視していません。ただ手数料が
評価損の30%程度を占めていますので、購入金額を
増やすことで割合を小さくしていきます。
具体的には投資金額を5,000円を10,000円に
変更します。

ポイント投資は企画の中で資産割合が、かなり低いので
今のところは損益を気にしていません。今後は基本的に
高配当の株を狙っていきますが単元株だと購入できない
1株の価格が高い銘柄に目を向けていきます。

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