【投資企画:米ドル】2020年12月末、資産状況

  • 2020.12.30
資産状況

2020年からドル建てで資産の購入を本格的に始めて
1年が経過しました。毎月、分配金を得るためにPFFに
資金を振り向けて、50口が見えてきたところで幅広く
株式に投資してキャピタルゲインを得るためにVTを
ポートフォリオに組込み、値動きを安定させるために
国債のBNDを組込みました。
投資している資金の合計は282,000円で含み益が
4,000円ほどです。

資産の割合は国債・現金は約2割、株式が約8割で
バランスはとれていますが内容がまだまだ不完全なので
来年は株式の分散のためにVEAやVWOを組込んでいき
金や原油などのコモディティーにも目を向けていく
予定です。今の予定は株式が7割、債券と現金を2割、
その他の資産に1割を資金を分けていきます。

分配金の推移

年の前半はPFFの購入に注力して分配金を増やしたため
1ヶ月に手取りで5ドルを安定して付与されるように
なってきました。12月はPFFとVTの分配金が2回、
付与されています。これは2021年の1月分を先に
付与しているためです。年間で5,000円弱くらいの
分配金額になりました。

来年の予定

これまでは毎月2、3万円ほどの金額で投資して
いましたが来年からは、少し金額を増やそうと考えて
います。具体的には5~8万円にする予定です。

ポートフォリオに新しいETFを追加することを考えると
今の金額では毎月、購入できない銘柄も出てくるため
最低、1口はVT、VEA、VWO、PFF、BND、を購入して
いく予定です。

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